デジタル時代の営業パーソンがうまくタスク管理するための5つのテクニックとは？

自分がどれぐらいのタスクを抱えているのかを把握するために、思いつくままにリストアップしていきます。

このとき、「商談」とざっくりとしたままではなく、「アポ取り」「提案書作成」「見積作成」という感じでタスクを細分化するのがコツです。

細分化すると整理しやすくなります。

リストアップしたタスクに優先順位をつけます。

営業パーソンとしては、やはり相手と面談する時間が一番重要なはず。
その時間をしっかり確保するために、ほかの作業を整理していきます。

整理するうちに、「アポ取りは月の初めにまとめてしよう」「メールの対応に時間を取られすぎているから、1日1回だけメールを確認するようにしよう」などと、ひとつにまとめられる作業が出て来るかもしれません。
それも時短になります。

今の仕事量では定時までに作業を終えられないのなら、すでにキャパオーバーだと考えられます。

その場合、「やらないこと」を決めるのが大事です。
人に任せられることや外注できることは、すべて任せてしまう。
あるいは、ほかの方法に変えていきます。
たとえば、顧客と面談するための移動時間を削減したいなら、オンライン商談に切り替える方法があります。

タスクの整理ができたら、スケジュールが決まっているタスクがあるなら、それに合わせてスケジュールを組んでいきます。

1週間後に大事な顧客との面談がある場合、そこから遡って、いつまでにどんな作業をしておくべきか。
たとえば、面談で使う資料の作成がギリギリになりそうなら、面談している最中に相手に渡して読んでもらおう、と判断します。

スケジュールをより確実に実行するためには、やはりTO　DOリストが有効です。

月単位でも週単位で作ってもいいですし、毎日簡単なリストを作って、一日の終わりにどこまでタスクを終えられたのかを確認すれば、サクサク作業を進めていくのが快感に変わるかもしれません。